El joven Jacob lo ha perdido todo: familia, amigos, futuro... A su alrededor, el mundo parece desmoronarse entre las penurias y la crueldad de los difíciles años treinta. Jacob decide cambiar de vida, y se aventura a trabajar en un circo ambulante como veterinario. Allí encontrará la amistad en el fascinante espectáculo de los hermanos Benzini, a la traviesa elefanta Rosie y al amor de su vida. Muchos años después, Jacob no se resigna a abandonarse al destino. Con renovada valentía nos revelará un secreto impactante y decidirá emprender nuevas andanzas, cueste lo que cueste.